中通宣布完成可换股优先票据发行
财见 · 2022-09-05 · 公司上海2022年9月1日 /美通社/ -- 中国行业领先且快速成长的快递公司中通快递（开曼）有限公司（纽交所代码：ZTO及香港联交所代号：2057）（「中通」或「本公司」）今日宣布其于2022年8月29日完成了本金总额为10亿美元的2027年到期的可换股优先票据(「票据」)的发行，其中包含初始买方全额行使的1.3亿美元的超额配售期权 。与超额配售相关，本公司已与初始买家的关联公司及另一家金融机构达成额外的限价看涨交易。
票据已依据1933年证券法(经修订)(「美国证券法」) 第144A条规定的豁免登记条款，向被合理认为符合资格的机构买家提呈发售。票据、转换票据时应予交付的美国存托股(如有)及其所代表或在转换票据时应予交付(作为替代)的A类普通股，尚未且不会根据美国证券法或任何州证券法例登记。除依据美国证券法第144A条所规定的豁免登记条款向被合理认为符合资格的机构买家者发售或销售以外，票据不可在美国境内或向美国人士发售或销售。
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财见 · 2022-09-05 · 公司上海2022年9月1日 /美通社/ -- 中国行业领先且快速成长的快递公司中通快递（开曼）有限公司（纽交所代码：ZTO及香港联交所代号：2057）（「中通」或「本公司」）今日宣布其于2022年8月29日完成了本金总额为10亿美元的2027年到期的可换股优先票据(「票据」)的发行，其中包含初始买方全额行使的1.3亿美元的超额配售期权 。与超额配售相关，本公司已与初始买家的关联公司及另一家金融机构达成额外的限价看涨交易。
票据已依据1933年证券法(经修订)(「美国证券法」) 第144A条规定的豁免登记条款，向被合理认为符合资格的机构买家提呈发售。票据、转换票据时应予交付的美国存托股(如有)及其所代表或在转换票据时应予交付(作为替代)的A类普通股，尚未且不会根据美国证券法或任何州证券法例登记。除依据美国证券法第144A条所规定的豁免登记条款向被合理认为符合资格的机构买家者发售或销售以外，票据不可在美国境内或向美国人士发售或销售。
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