平安好医生,“平安”才是好医生

华盛证券 · 2019-10-08 · 公司
平安好医生用户数量已突破3亿,日均咨询量超过65万人次,相当于中国近百家三甲医院的日门诊量的总和。
平安好医生,“平安”才是好医生

编者注:平安好医生用户数量已突破3亿,日均咨询量超过65万人次,相当于中国近百家三甲医院的日门诊量的总和。

作者/华盛学院阿狸

9月25日,全球权威财经媒体彭博社发布了一篇《中国的科技巨头们正在努力重塑医疗健康》。深入剖析中国互联网医疗行业,以及平安好医生作为行业领先企业,如何运用科技的力量改变互联网医疗行业发展的故事。

平安好医生,“平安”才是好医生

行情来源:华盛证券


独特服务模式,用户黏性高

近年来,中国互联网发展迅速,“互联网+”的浪潮卷席各行各业,平安好医生以“互联网+人工智能+千人规模自有医疗团队”独特的服务模式成为行业的领跑者。

平安好医生9月23日宣布注册用户数已突破3亿,这意味着每三个中国网民就有一位是平安好医生的用户。根据财报数据,2019年上半年,平安好医生的月活达到6270万,上半年日均咨询量超过65万人次,相当于中国近百家三甲医院的日门诊量的总和。

此外,平安好医生在今年8月份正式上线的“私家医生”服务,上线首日即与全球29家领军企业合作,签约金额突破3亿元。“私家医生”服务通过医生与用户全方位互动,能大大提升用户黏性,有望为平安好医生带来新一轮的业绩增长。

核心业务持续增长,亏损收窄

2019年上半年,公司总营收同比增长了 102.4%,显著高于市场同比增长47%的预测。且整体运营效率提高,优化销售营销策略、开展精准投放及用户活跃度相关费用减少使销售及营销费用同比下降 25.4%,使上半年亏损同比收窄了38.4%。其中,在线医疗收入同比增长 80.5%,消费医疗分部上半年因体检卡激活率提高等造成毛利下滑至 34.9%,预计下半年会有所回升。

平安好医生,“平安”才是好医生

资料来源:中信建投,华盛证券


公司近几年处于业务推广期,推广费用投入较大,因此近几年持续亏损。短期内这种情况将继续,但是长线而言,业务成熟后成本将会得到控制。随着营收强劲增长以及对成本的控制,利润率有很大提升空间。

在线医疗安全风险不可忽视

在医疗服务行业,安全总是最首要的,随着平安好医生用户数量不断增长,在线医疗服务的安全问题不容忽视。而平安好医生一直存在医生匹配不当、随便开具电子处方药等问题。

对于提供在线诊疗的平台而言,必须加强对平台医生的资质审查,加强对开具处方药的流程审核,以及提高AI问诊的准确性,确保对每一位用户出具的诊疗方案和开出的药方都是安全可信赖的。把安全问题放在首要位置,是企业发展的前提和关键。

在移动医疗行业,平安好医生已经成为了行业的领先者,还有最新医疗政策的助力以及母公司中国平安的撑腰,日后的发展前景自然不言而喻。但在追求增长的同时,如何避免成为“医疗乱象集中地”,真正为用户提供安全方便可靠的医疗服务也是平安好医生需要认真思考的问题。

结语

作为领先的互联网医疗公司,平安好医生的发展有目共睹。麦格理预计,平安好医生2018-2021年的收入年复合增长率将达到51%,给予 “优于大市”的评级,并将其目标价定为65港元。但平安好医生必须不断努力为用户提供更便捷更安全的服务,才能在发展的路上走得又快又稳。

风险及免责提示:以上内容仅代表本文作者的个人立场和观点。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。本文不构成任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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平安好医生,“平安”才是好医生

华盛证券 · 2019-10-08 · 公司
平安好医生用户数量已突破3亿,日均咨询量超过65万人次,相当于中国近百家三甲医院的日门诊量的总和。
平安好医生,“平安”才是好医生

编者注:平安好医生用户数量已突破3亿,日均咨询量超过65万人次,相当于中国近百家三甲医院的日门诊量的总和。

作者/华盛学院阿狸

9月25日,全球权威财经媒体彭博社发布了一篇《中国的科技巨头们正在努力重塑医疗健康》。深入剖析中国互联网医疗行业,以及平安好医生作为行业领先企业,如何运用科技的力量改变互联网医疗行业发展的故事。

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独特服务模式,用户黏性高

近年来,中国互联网发展迅速,“互联网+”的浪潮卷席各行各业,平安好医生以“互联网+人工智能+千人规模自有医疗团队”独特的服务模式成为行业的领跑者。

平安好医生9月23日宣布注册用户数已突破3亿,这意味着每三个中国网民就有一位是平安好医生的用户。根据财报数据,2019年上半年,平安好医生的月活达到6270万,上半年日均咨询量超过65万人次,相当于中国近百家三甲医院的日门诊量的总和。

此外,平安好医生在今年8月份正式上线的“私家医生”服务,上线首日即与全球29家领军企业合作,签约金额突破3亿元。“私家医生”服务通过医生与用户全方位互动,能大大提升用户黏性,有望为平安好医生带来新一轮的业绩增长。

核心业务持续增长,亏损收窄

2019年上半年,公司总营收同比增长了 102.4%,显著高于市场同比增长47%的预测。且整体运营效率提高,优化销售营销策略、开展精准投放及用户活跃度相关费用减少使销售及营销费用同比下降 25.4%,使上半年亏损同比收窄了38.4%。其中,在线医疗收入同比增长 80.5%,消费医疗分部上半年因体检卡激活率提高等造成毛利下滑至 34.9%,预计下半年会有所回升。

平安好医生,“平安”才是好医生

资料来源:中信建投,华盛证券


公司近几年处于业务推广期,推广费用投入较大,因此近几年持续亏损。短期内这种情况将继续,但是长线而言,业务成熟后成本将会得到控制。随着营收强劲增长以及对成本的控制,利润率有很大提升空间。

在线医疗安全风险不可忽视

在医疗服务行业,安全总是最首要的,随着平安好医生用户数量不断增长,在线医疗服务的安全问题不容忽视。而平安好医生一直存在医生匹配不当、随便开具电子处方药等问题。

对于提供在线诊疗的平台而言,必须加强对平台医生的资质审查,加强对开具处方药的流程审核,以及提高AI问诊的准确性,确保对每一位用户出具的诊疗方案和开出的药方都是安全可信赖的。把安全问题放在首要位置,是企业发展的前提和关键。

在移动医疗行业,平安好医生已经成为了行业的领先者,还有最新医疗政策的助力以及母公司中国平安的撑腰,日后的发展前景自然不言而喻。但在追求增长的同时,如何避免成为“医疗乱象集中地”,真正为用户提供安全方便可靠的医疗服务也是平安好医生需要认真思考的问题。

结语

作为领先的互联网医疗公司,平安好医生的发展有目共睹。麦格理预计,平安好医生2018-2021年的收入年复合增长率将达到51%,给予 “优于大市”的评级,并将其目标价定为65港元。但平安好医生必须不断努力为用户提供更便捷更安全的服务,才能在发展的路上走得又快又稳。

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