百变多面的金融大鳄,其实是个哲学家

FOLLOWME交易社区 · 2020-09-24 · 交易


经济史如同一部永不结束的连续剧,它建立在假象与谎言之上,而非真理。它指出了一条通往无数财富的道路。而我们要做的就是分辨哪些趋势是基于错误的基础之上再顺势而为,并在其丧失信誉前脱身。

—— 乔治·索罗斯


交易界不得不提的人,大概就是指乔治·索罗斯了。他是著名的货币投机家、股票投资者、对冲基金经理,是金融大鳄,也是一位慈善家。

坎坷成长

乔治·索罗斯出生在匈牙利一个富裕的犹太家庭,二战时随全家开始了逃亡生涯。这是一段充满危险和痛苦的日子,但索罗斯却常说这是他最快乐的一段时光。因为他从生死危难中学会了生存的技巧:第一,不要害怕冒险;第二,冒险时不要押上全部家当。也是这两条经验,给他此后的投机生涯提供了帮助。

1949年,为了改变自己的命运,索罗斯考入伦敦经济学院,他喜欢一个自由哲学家——卡尔•波普。卡尔鼓励他严肃地思考世界运作的方式,并且尽可能地从哲学的角度解释这个问题。这对于索罗斯建立金融市场运作的新理论打下了坚实的基础。

索罗斯从伦敦经济学院毕业后却并不顺利,他开始去做任何能找到的工作,这段经历让他感到了生活的艰辛和不易,尤其是钱的重要性。于是他放弃了各种不切实际的想法,寻找高工资的工作。索罗斯为了进入伦敦投资银行,他给市里所有的投资银行都写了一封求职信。在他不懈地努力下,幸运的机会终于降临,索罗斯成为了一名交易员,从此开始了他的金融生涯。


华尔街闯荡

乔治·索罗斯决心来纽约闯荡,通过15年的努力,他凭借超强的赚钱本领逐渐开始在华尔街中引人注目。1973年索罗斯和好友一起创建了一个基金管理公司,之后他们将公司更名为“量子基金”,灵感来源于海森伯格量子力学的测不准定律。因为索罗斯认为,市场总是处于不确定的状态,总是在波动。在不确定状态上下注,才能赚钱。

当时索罗斯在英国证券市场运作得非常顺利。在股市上涨到顶峰时,他把英镑卖空。他对英国股市采取大量措施,以极低的价格买进,并且数量极大,据说价值10亿美元。这一步棋使他最终赚了1亿美元。公司的业绩也令人难以相信,竟然增长了102.6%,资产发展到了3.81亿美元,他成为了华尔街上鼎鼎有名的大人物。

金融大鳄

过去英镑一直是世界的主要货币,在世界金融市场占据了极为重要的地位。尽管20世纪末期,由于经济的衰退,英镑在世界市场的地位开始下降。但作为保障市场稳定的重要机构——英格兰银行,一直是英国金融体制的强大支柱,具有极为丰富的市场经验和强大的实力。从未有人胆敢对抗这一国家的金融体制,但索罗斯却出乎所有人的意料,对准英镑和英格兰银行发动了一次前所未有的大攻击。

1992年9月,索罗斯及一些长期进行套汇经营的共同基金和跨国公司在市场上抛售疲软的欧洲货币,使得这些国家的中央银行不得不斥巨资来支持各自的货币价值。在这场较量中,索罗斯是中坚力量,仅他一人就动用了100亿美元。之后他决定大量放空英镑,于是英镑对马克的比价一路狂跌。虽有消息说英格兰银行购入30亿英镑,但仍未能挡住英镑的跌势。到傍晚收市时,英镑对马克的比价差不多已跌至欧洲汇率体系规定的下限。英镑已处于退出欧洲汇率体系的边缘。第二天,英国政府彻底失败,退出了欧洲汇率体系。

尽管在这场捍卫英镑的行动中,英国政府甚至动用了价值269亿美元的外汇储备,但还是以失败而告终。英国人把这一天叫作“黑色星期三”。随后,意大利和西班牙也纷纷宣布退出欧洲汇率体系。


接着,索罗斯又把目标瞄准了东南亚,掀起了一场轰动世界的亚洲金融危机。

1997年,索罗斯及其他套利基金经理开始大量抛售泰铢,泰国汇市场立刻波涛汹涌、动荡不宁。泰铢一路下滑,泰国政府动用了300亿美元的外汇储备和150亿美元的国际贷款企图力挽狂澜。但这区区450亿美元的资金却只不过是杯水车薪。

这场扫荡东南亚的索罗斯飓风一举刮去了百亿美元之巨的财富,使这些国家几十年的经济增长化为灰烬。人们开始叫他“金融大鳄”。

他是一个复杂的、令人无法猜透的人。与其在金融市场的无情杀伐不同的是,他还是一个慈善家和哲学家。人们永远无法预料到他下一步又会做出些什么。

交易哲学观

索罗斯是大师级的金融理论家。他有参与投资交易的独特方法,也有专属于他自己的特殊风格、独特的洞察市场的能力。而使其成功的首要秘诀,则是他的哲学观。

索罗斯演绎出这样一个逻辑:因为人类的认识存在缺陷,那么他能做的最实际的事就是——关注人类对所有事物存有缺漏和扭曲的认识。这个逻辑后来构成了他的金融战略的核心。


人们没有预知未来的超能力,对于市场走势的不可理解和预判是正常现象,然而当市场中绝大多数投资者对基本面因素的影响达成共识,并有继续炒作之意时,这种认知也就处于危险的边缘了。

一个成功的投资者首先需要解决的问题:世界观和方法论。有一套成熟并系统的理论和观点,将会使其站在一个更高的角度上,以更广阔的视野、辩证的思维去看待市场,时刻保持清醒的头脑,处惊不乱,从容应对,最终获得成功。

注:本文由 FOLLOWME 综合网络信息整理,图片均来源于网络。本文仅供读者参考,不构成任何投资建议。市场有风险,入市需谨慎。


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  • 李一一 · 2020-09-26 14:32:12
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百变多面的金融大鳄,其实是个哲学家

FOLLOWME交易社区 · 2020-09-24 · 交易


经济史如同一部永不结束的连续剧,它建立在假象与谎言之上,而非真理。它指出了一条通往无数财富的道路。而我们要做的就是分辨哪些趋势是基于错误的基础之上再顺势而为,并在其丧失信誉前脱身。

—— 乔治·索罗斯


交易界不得不提的人,大概就是指乔治·索罗斯了。他是著名的货币投机家、股票投资者、对冲基金经理,是金融大鳄,也是一位慈善家。

坎坷成长

乔治·索罗斯出生在匈牙利一个富裕的犹太家庭,二战时随全家开始了逃亡生涯。这是一段充满危险和痛苦的日子,但索罗斯却常说这是他最快乐的一段时光。因为他从生死危难中学会了生存的技巧:第一,不要害怕冒险;第二,冒险时不要押上全部家当。也是这两条经验,给他此后的投机生涯提供了帮助。

1949年,为了改变自己的命运,索罗斯考入伦敦经济学院,他喜欢一个自由哲学家——卡尔•波普。卡尔鼓励他严肃地思考世界运作的方式,并且尽可能地从哲学的角度解释这个问题。这对于索罗斯建立金融市场运作的新理论打下了坚实的基础。

索罗斯从伦敦经济学院毕业后却并不顺利,他开始去做任何能找到的工作,这段经历让他感到了生活的艰辛和不易,尤其是钱的重要性。于是他放弃了各种不切实际的想法,寻找高工资的工作。索罗斯为了进入伦敦投资银行,他给市里所有的投资银行都写了一封求职信。在他不懈地努力下,幸运的机会终于降临,索罗斯成为了一名交易员,从此开始了他的金融生涯。


华尔街闯荡

乔治·索罗斯决心来纽约闯荡,通过15年的努力,他凭借超强的赚钱本领逐渐开始在华尔街中引人注目。1973年索罗斯和好友一起创建了一个基金管理公司,之后他们将公司更名为“量子基金”,灵感来源于海森伯格量子力学的测不准定律。因为索罗斯认为,市场总是处于不确定的状态,总是在波动。在不确定状态上下注,才能赚钱。

当时索罗斯在英国证券市场运作得非常顺利。在股市上涨到顶峰时,他把英镑卖空。他对英国股市采取大量措施,以极低的价格买进,并且数量极大,据说价值10亿美元。这一步棋使他最终赚了1亿美元。公司的业绩也令人难以相信,竟然增长了102.6%,资产发展到了3.81亿美元,他成为了华尔街上鼎鼎有名的大人物。

金融大鳄

过去英镑一直是世界的主要货币,在世界金融市场占据了极为重要的地位。尽管20世纪末期,由于经济的衰退,英镑在世界市场的地位开始下降。但作为保障市场稳定的重要机构——英格兰银行,一直是英国金融体制的强大支柱,具有极为丰富的市场经验和强大的实力。从未有人胆敢对抗这一国家的金融体制,但索罗斯却出乎所有人的意料,对准英镑和英格兰银行发动了一次前所未有的大攻击。

1992年9月,索罗斯及一些长期进行套汇经营的共同基金和跨国公司在市场上抛售疲软的欧洲货币,使得这些国家的中央银行不得不斥巨资来支持各自的货币价值。在这场较量中,索罗斯是中坚力量,仅他一人就动用了100亿美元。之后他决定大量放空英镑,于是英镑对马克的比价一路狂跌。虽有消息说英格兰银行购入30亿英镑,但仍未能挡住英镑的跌势。到傍晚收市时,英镑对马克的比价差不多已跌至欧洲汇率体系规定的下限。英镑已处于退出欧洲汇率体系的边缘。第二天,英国政府彻底失败,退出了欧洲汇率体系。

尽管在这场捍卫英镑的行动中,英国政府甚至动用了价值269亿美元的外汇储备,但还是以失败而告终。英国人把这一天叫作“黑色星期三”。随后,意大利和西班牙也纷纷宣布退出欧洲汇率体系。


接着,索罗斯又把目标瞄准了东南亚,掀起了一场轰动世界的亚洲金融危机。

1997年,索罗斯及其他套利基金经理开始大量抛售泰铢,泰国汇市场立刻波涛汹涌、动荡不宁。泰铢一路下滑,泰国政府动用了300亿美元的外汇储备和150亿美元的国际贷款企图力挽狂澜。但这区区450亿美元的资金却只不过是杯水车薪。

这场扫荡东南亚的索罗斯飓风一举刮去了百亿美元之巨的财富,使这些国家几十年的经济增长化为灰烬。人们开始叫他“金融大鳄”。

他是一个复杂的、令人无法猜透的人。与其在金融市场的无情杀伐不同的是,他还是一个慈善家和哲学家。人们永远无法预料到他下一步又会做出些什么。

交易哲学观

索罗斯是大师级的金融理论家。他有参与投资交易的独特方法,也有专属于他自己的特殊风格、独特的洞察市场的能力。而使其成功的首要秘诀,则是他的哲学观。

索罗斯演绎出这样一个逻辑:因为人类的认识存在缺陷,那么他能做的最实际的事就是——关注人类对所有事物存有缺漏和扭曲的认识。这个逻辑后来构成了他的金融战略的核心。


人们没有预知未来的超能力,对于市场走势的不可理解和预判是正常现象,然而当市场中绝大多数投资者对基本面因素的影响达成共识,并有继续炒作之意时,这种认知也就处于危险的边缘了。

一个成功的投资者首先需要解决的问题:世界观和方法论。有一套成熟并系统的理论和观点,将会使其站在一个更高的角度上,以更广阔的视野、辩证的思维去看待市场,时刻保持清醒的头脑,处惊不乱,从容应对,最终获得成功。

注:本文由 FOLLOWME 综合网络信息整理,图片均来源于网络。本文仅供读者参考,不构成任何投资建议。市场有风险,入市需谨慎。