社交交易

wd · 2019-09-17 · 百科

什么是社交交易?其实到现在为止都没有一个完整的概念,我们通常会把“社交交易”归类于金融科技,因为其出现和发展都是依托于互联网技术的发展。

小编的微信群里,经常有人分享每天的交易策略,邮箱里也会有很多不同平台发过来的交易策略。于是有人就想,我们为什么不建设一个社交平台,让所有的这些策略都可以彼此看到。

看到只是第一步,进一步的话就是每个人具体的买入、卖出操作能不能被看到?能不能被复制?这样对于所有交易者而言,一方面可以分析一些高手的交易策略,总结出一些东西;另一方面,他们可以跟随高手的交易策略进行一样的操作,自己不需要太多的专业技能就可以去获取利益,前提是找到一个交易高手。

基于这样的原因,这样的平台就诞生了,最初的时候把这种平台称为“影子交易平台”。

通过此类平台,用户可以看到行业内经验丰富的交易者实时打开和关闭的交易的过程,并在自己的帐户内复制执行。用户可以查看任何交易员的交易历史并选择互为镜像交易员(即“影子交易员”),并可采取逐个跟随交易来手动控制,或采用全自动模式。

从本质上说,平台实现的是投资者和交易员之间的撮合功能。由此,媒体称其为新型的“社交交易”模式。

社交交易的发展很大程度上得益于其中的一个跟单交易系统,所以很多人直接理解为跟单交易,但是在我看来社交交易和跟单交易并不能画上等号的,通过社交交易你可以借鉴别人的交易策略,找到适合自己路,当然做到这一步的其实都是中高端的交易者,大部分小白用户都是利用的跟单交易。

社交交易优点

对于平台而言:

对于平台而言,经纪商引入社交交易的有点大概有三点,一点是可以吸引更多的小白用户来平台交易;第二点是可以让已经开户的客户有认同感,从而增加客户的粘度;第三点则是提升交易量并且使得平台在非交易时间也会有活跃的用户。具体有点如下:

1. 社交交易使得交易者加深对交易平台的归属感和认同度,一旦交易者发现自身在网络中的地位,开始跟随和复制成熟交易者,他就会留在这家经纪商中,不会轻易放弃其获得的东西。从而帮助经纪商降低客户损失率,提升客户保留率。

2. 社交交易使惧怕亏损的新手交易者了解到,可以复制成熟交易者的交易,并且有记录为证,从而使新手交易者迈出第一步,在经纪商处入金,帮助经纪商加强客户招募,增加客户入金。

3. 社交交易帮助经纪商提升交易量。当成熟交易者在社交社区中建立一个仓位,所有跟随者将会几乎同时开立同样的仓位。

4. 社交交易使交易者甚至在睡觉时都可以进行交易。如果交易者跟随不同时区的成熟交易者,经纪商会看到交易者在非交易时间也非常活跃。

对于跟随交易者而言

对于交易者而言,社交交易的好处在于,一方面可以查看的不同交易者的交易策略,从而分析出其中的优劣得失,总结出一些东西;另一方面,一些小白用户可以直接跟单交易,可能本身并没有太多的专业水准,就可以跟随别人一同获利,当然前提是你能找到交易高手;其次,获得更好的用户体验,汇友之间的交流会让你知道你不是一个人再战斗,更愉快的交易。

最后,投资者角色的重大转变。普通的投资者本可以把精力放在筛选优秀的基金交易员上,而非投身于交易本身。跟单网站符合这一趋势,而移动互联网技术的发展将把这一趋势明朗化。

如果部署得当,社交交易可以使交易者的平均生命周期增加14%(或一个月),交易量增加50%以上,净入金增加32%,利润增加40%,从而显著提高每个交易者的价值。

对于交易高手而言

1. 减少交易成本,获取分成的利益

为了吸引优秀的交易者,所有的社交交易平台都会有一些激励措施,有的是免除交易费用,有的是设定盈利分成机制。做的好的交易员,往往会吸引很多的跟单者,都会给他带来一些利益。

2. 使得交易高手更有动力去关注自身的专业技能

外汇期货交易,由于它交易本身的艰巨性,很少有人能在短期内做到稳定盈利。以往,交易高手在做好业绩的同时,需要自己对外谈客户,吸引社会资金。这势必分散很多交易员的精力。

现在有了跟单网站,交易员的交易记录和业绩都会在网站上实时展示。有实力的交易员借助于榜单,可以被推送到跟单平台上海量用户的面前。每个用户哪怕只要匹配一小部分资金跟单到该交易员,他所能操盘的资金可能会迅速放大到一个很大的量级。

社交交易的一些缺点

我们上面谈了那么多,是不是意味着进行社交交易就一定是万无一失,稳赚的方式?NO,如果你是小白,你进行跟单交易,不管你跟随的这个人有多么牛逼,其实终究它还是需要靠某一个人(交易高手)的操作。世界上没有完美的圣杯EA,交易高手也有马失前蹄的时候,交易高手即使交易技术高超,但从本质上来说他也是一个普通人,难免会犯一些错误。因此,交易高手和EA系统的自身错误都会导致交易的瞬间失败,跟单者面临这种风险。

目前社交交易平台的一些缺陷

1. 缺乏交易策略的选择

你或许也注意到,在社交交易中,许多跟单者都肯定地说自己选择的交易高手和交易策略是最完美的,也是最成功的,他们当中甚至有人全然不知道自己选择的交易高手的一些详细信息,就贸然的进行跟单交易。为什么会出现这种现象呢?原因是这些跟单者往往会有一种“从众心理”,即大家一致认为好的,那就是好的。所以他们在选择交易高手时,唯一的标准就是选择跟单者最多的那名交易高手。这有点类似于我们在购物网站往往会选择销量最多的那一款产品。因此,这种“从众心理”会导致交易者在一个局限的范围内选择交易高手和交易策略。

2. 有限的筛选条件

很多社交交易网站给出的筛选交易高手的条件过于简单,如某社交交易平台只给出了如跟随人数、交易高手信息、收益率等简单选项。通过这些简单的筛选条件,跟单者几乎不可能完全知晓交易高手的交易策略和交易习惯。

3. 偏差的选择

某知名社交交易平台在其网站显著位置写到“我们这里排名前三的交易高手在过去一个月里收益超过158%”。当然,这句话本身没有问题,但是,这句话对于一些新入市的交易新手来说极具诱惑力,他们自然希望能找到一个收益不错的交易高手。但是,跟单者需要谨记,那些交易高手极高的收益表现只能代表他们过去是一个真正的交易高手,外汇市场瞬息万变,他们在上一秒的正确选择不代表下一秒的成功。因此,大多数跟单者在选择交易高手时往往会面临选择偏差的风险。

4. 有限的客户服务

大多数外汇经纪商的网站上都会有实时聊天窗口和客服电话,以应对各种紧急情况。但是纵观各大社交交易网站,只有为数不多的几家平台提供了类似的服务。所以,一旦在社交交易中出现一些紧急情况,跟单者将会面临无处求救的窘境。

社交交易平台的跟单模式

1. 基于是否同台的划分——同台跟单与非同台跟单

非同台跟单:非同台跟单模式下的平台都是独立的,他们会与其他一些经纪商合作,并同时对接多家经纪商,具体开户和资金安全由各家经纪商负责,交易过程中向合作经纪商收取的佣金由最终为经纪商所带来的交易量所决定。这类平台的优点就是这类社交交易平台会允许交易者在一系列经纪商里进行选择,也就是说交易者可以根据点差来进行选择。但有一点需要注意的是,这种独立的交易社交网络通常会向用户收取较高的佣金。

同台跟单:同台跟单平台会同时扮演经纪商与社交交易平台的角色,平台自身会有一个单独的社交跟单系统,也就是说用户只要在这一个平台就可以进行他们的交易,这种模式最好的例子就是FXTM,即富拓公司。主要还是看各家经纪商自身的实力:监管、技术、资金实力、口碑等等。在这种模式下,交易中所涉及的所有费用将会被计入点差中,也就是说交易者不需要面临任何佣金或者管理费,但是另一方面交易者也就无法选择自己更喜欢的经纪商。

同台跟单和非同台跟单的比较

同台跟单:同台跟单与非同台跟单相比,除了前面我们提到的关于费用的优势,这种模式其他的优势在于,在同一个平台上操作,所有的订单通过服务器或VPS,直盘复制主账户的交易信号,所有的单子在很短的时间内完成,减少信号传播过程中的时间,与非同台跟单相比,延迟会低一些。

非同台跟单:非同台跟单经纪商之间的交互协议,对信号提供者和订阅者来说是透明的,双方的帐户可以属于完全不同的经纪商。但是,非同台跟单,一般来说,这种单子跟单信号有些是第三重第四重信号,会出现跟单延迟。

2. 基于技术层面的划分——EA跟单和服务化跟单

依据技术层面,我们还可以将跟单交易的类型划分为分为EA跟单和服务化跟单,两者最大的区别在于EA是依赖于某一种交易系统,而服务化跟单则不依赖于一种交易系统。其中EA跟单又分为EA本地跟单、EA网络跟单、EA服务化跟单、单经纪商服务化跟单、多经纪商服务化跟单。

具体的特点和内容有哪些呢?

EA本地跟单:

这是一种基于在同一台电脑上完成,同时打开两个MT4,发送与接收方共享本地文件,从而达到跟单效果。这种模式是最传统的一种跟单实现方式,需要交易者账户和跟随者账户在同一台电脑上执行,优点是非常的简单、方便,也可以去跨平台。

EA网络跟单

与EA本地跟单相比,EA网络跟单并不需要在同一台电脑上完成,发送方与接收方,共享网络位置,比如FTP,来实现远程跟单。EA网络跟单与第一种相比,实现了跨地域的要求,但是这种方式的跟单延迟会比较高,而且需要配置共享网络,交易员与跟随者状态不可见,也比较容易丢单。

EA服务化跟单:

EA服务化跟单已经不是在以共享文件的方式去执行,而是寻找一个跟单服务来进行,发送方与接收方,同时与集中化的跟单服务通讯,跟单服务支持发送方EA与接收方EA。不是基于共享文件的方式。引入了中转服务的处理,可以在云端自动完成跟随,与前两种相比跟随的速度相对有了提高,但发送方与接收方依然需要同时打开电脑并挂着跟单服务提供的EA。

单经纪商服务化跟单单经纪商服务化跟单,基于经纪商自身的交易系统开发完成。这种是我们常说的同台跟单,跟单速度快,跟单延迟较低,无需独立打开电脑。局限于经纪商,不能接入其它经纪商的交易信号,对于市场仍然属于闭环,对经纪商平台的风控、流动性、合规性的要求比较高。

跨平台服务化跟单

跨平台服务化跟单是基于多家经纪商、多种交易系统的协议,进行整合开发。实现同平台或者是跨平台的跟单。这种跟单方法的优势是跟单速度快,跟单延迟低,无需独立打开电脑挂接EA。支持多种经纪商,市场开放,可选择性高。有独立的跟随风控体系,支持多种经纪商。但是缺点也很明显,要第三方服务平台支持,同时需要解决跟随者与交易者账户的资金量不同而产生的风控问题,各家经纪商平台点差不同的问题等等一系列的问题,实现难度较高,需要完善的技术解决方案,而且与同台跟单相比,有一定延迟。

社交交易之监管

社交交易(Social Trading)近年来开始大规模的流行,这其中的原因主要是因为社交交易提供了一个平台可以让交易者们互相分享各自的想法与经验,使一部分交易者能够通过网络及时并且不断地得到关于市场的信息。社交交易带来了一种新的金融数据分析方式——通过比较和复制别人的交易、技术以及策略来进行交易。

社交交易是一个在迅速发展的领域,随着零售客户对社交交易的需求增加,相应的一些社交交易的解决方案以及平台也开始不断涌现。在一些国家,经营这类业务不需要获得许可,而有一部分国家是禁止的,因此其中一部分大型的平台和解决方案供应商都是受监管的机构,但也有一部分社交交易平台却并没有接受监管。

在美国,如果想经营交易社交网络的机构至少是一家受当地政府监管的介绍经纪商。而在其他国家和地区,对于社交交易的监管却并不那么清晰,虽然有一部分交易社交网络已经接受了相关管理机构的监管,但监管却并不是强制性的。

欧洲证券和市场管理局(ESMA)在2012年发布了一个通知讨论了是否社交易服务应该被归类为投资服务。该通知最后表明如果社交交易中涉及的金融工具被包括在欧盟的欧盟金融工具市场法规(MiFID)中,那么交易社交网络或者社交交易平台可以被视为是投资管理的机构,应该接受监管机构的监督。

ESMA所提出的观点虽然并不能算是法律,但是它相当于为欧洲的监管机构的新法规的建立和实施提供了一个框架,而对于欧洲监管机构是否会对社交交易采取强硬的立场以及是否会要求交易社交网络接受监管的猜测也越来越多。一旦监管开始实施,一些未受监管的小型社交交易平台就可能被排出欧洲市场之外,此外也有一些人认为英国金融行为监管局(FCA)将是第一家对社交交易进行监管的机构。2014年,FCA发表了观点允许投资者进行跟单交易,之后又在2016年1月更新的公告中表明他们将社交交易及其相似的服务归类为投资组合管理或投资管理,并且应该按投资组合的要求对其进行监管。

ESMA的通知发布后,很多人都认为建立针对社交交易的监管体系只是时间问题,不过政府机构的监管却总是落后于外汇行业的发展,有时制定一些适合的法规总需要花费几年甚至十年的时间。目前,社交交易平台以及其他相似机构被视为是与介绍经纪商与服务机构一样的存在,本质上我们可以把他们当做是客户与经纪商之间的媒介;一旦MiFID进入正式应用,这类机构依然可以是介绍经纪商以及服务机构,但它们同时也被归入到了资产管理机构,这也将会导致一部分公司退出市场。

此外,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)在此前同样认为社交交易平台商应该持有合适的金融服务许可证。塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)也在2013年决定将社交交易纳入投资组合管理的相关监管法规范围内。

那么相关的监管条例是否是必须的呢?小编认为,对于投资者还是经纪商来说,条例的实施都是有益的,因为不管是经纪商还是投资者都会有不符合条例规定的行为发生。举个例子,如上文所提及,社交交易是以投资组合管理为基础,投资者在交易过程需将账号与平台进行连接,并且会有其他人来对交易进行管理,投资者自身无管理权;另外,一些大型的信号供应商、社交交易平台会与多个地区的投资者和经纪商建立合作关系,所以监管机构在设立相关的条例时就需要考虑多方面的因素,而前文提及的MiFID如果想要实施,则必须考虑欧盟区域内的公司与欧盟之外地区的公司之间的法律联系。

当然,我们也相信在未来会有更多的经营外汇社交交易业务的公司接受监管。

结语

交易高手或者说信号提供者都需要满足平台需求的一些硬性的指标,虽然说仍然不能保证其是一个完全可以稳定盈利的交易者,毕竟过去取得的交易成绩不能代表未来的水平,但是,能达到这些条件,已经可以说在过去的一段时间里,其所取得的交易成绩已经是非常好的。

而交易者在选择信号提供者时,也需要根据自身的资金大小、风险偏好进行选择,毕竟适合自己的才是最好的。

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社交交易

wd · 2019-09-17 · 百科

什么是社交交易?其实到现在为止都没有一个完整的概念,我们通常会把“社交交易”归类于金融科技,因为其出现和发展都是依托于互联网技术的发展。

小编的微信群里,经常有人分享每天的交易策略,邮箱里也会有很多不同平台发过来的交易策略。于是有人就想,我们为什么不建设一个社交平台,让所有的这些策略都可以彼此看到。

看到只是第一步,进一步的话就是每个人具体的买入、卖出操作能不能被看到?能不能被复制?这样对于所有交易者而言,一方面可以分析一些高手的交易策略,总结出一些东西;另一方面,他们可以跟随高手的交易策略进行一样的操作,自己不需要太多的专业技能就可以去获取利益,前提是找到一个交易高手。

基于这样的原因,这样的平台就诞生了,最初的时候把这种平台称为“影子交易平台”。

通过此类平台,用户可以看到行业内经验丰富的交易者实时打开和关闭的交易的过程,并在自己的帐户内复制执行。用户可以查看任何交易员的交易历史并选择互为镜像交易员(即“影子交易员”),并可采取逐个跟随交易来手动控制,或采用全自动模式。

从本质上说,平台实现的是投资者和交易员之间的撮合功能。由此,媒体称其为新型的“社交交易”模式。

社交交易的发展很大程度上得益于其中的一个跟单交易系统,所以很多人直接理解为跟单交易,但是在我看来社交交易和跟单交易并不能画上等号的,通过社交交易你可以借鉴别人的交易策略,找到适合自己路,当然做到这一步的其实都是中高端的交易者,大部分小白用户都是利用的跟单交易。

社交交易优点

对于平台而言:

对于平台而言,经纪商引入社交交易的有点大概有三点,一点是可以吸引更多的小白用户来平台交易;第二点是可以让已经开户的客户有认同感,从而增加客户的粘度;第三点则是提升交易量并且使得平台在非交易时间也会有活跃的用户。具体有点如下:

1. 社交交易使得交易者加深对交易平台的归属感和认同度,一旦交易者发现自身在网络中的地位,开始跟随和复制成熟交易者,他就会留在这家经纪商中,不会轻易放弃其获得的东西。从而帮助经纪商降低客户损失率,提升客户保留率。

2. 社交交易使惧怕亏损的新手交易者了解到,可以复制成熟交易者的交易,并且有记录为证,从而使新手交易者迈出第一步,在经纪商处入金,帮助经纪商加强客户招募,增加客户入金。

3. 社交交易帮助经纪商提升交易量。当成熟交易者在社交社区中建立一个仓位,所有跟随者将会几乎同时开立同样的仓位。

4. 社交交易使交易者甚至在睡觉时都可以进行交易。如果交易者跟随不同时区的成熟交易者,经纪商会看到交易者在非交易时间也非常活跃。

对于跟随交易者而言

对于交易者而言,社交交易的好处在于,一方面可以查看的不同交易者的交易策略,从而分析出其中的优劣得失,总结出一些东西;另一方面,一些小白用户可以直接跟单交易,可能本身并没有太多的专业水准,就可以跟随别人一同获利,当然前提是你能找到交易高手;其次,获得更好的用户体验,汇友之间的交流会让你知道你不是一个人再战斗,更愉快的交易。

最后,投资者角色的重大转变。普通的投资者本可以把精力放在筛选优秀的基金交易员上,而非投身于交易本身。跟单网站符合这一趋势,而移动互联网技术的发展将把这一趋势明朗化。

如果部署得当,社交交易可以使交易者的平均生命周期增加14%(或一个月),交易量增加50%以上,净入金增加32%,利润增加40%,从而显著提高每个交易者的价值。

对于交易高手而言

1. 减少交易成本,获取分成的利益

为了吸引优秀的交易者,所有的社交交易平台都会有一些激励措施,有的是免除交易费用,有的是设定盈利分成机制。做的好的交易员,往往会吸引很多的跟单者,都会给他带来一些利益。

2. 使得交易高手更有动力去关注自身的专业技能

外汇期货交易,由于它交易本身的艰巨性,很少有人能在短期内做到稳定盈利。以往,交易高手在做好业绩的同时,需要自己对外谈客户,吸引社会资金。这势必分散很多交易员的精力。

现在有了跟单网站,交易员的交易记录和业绩都会在网站上实时展示。有实力的交易员借助于榜单,可以被推送到跟单平台上海量用户的面前。每个用户哪怕只要匹配一小部分资金跟单到该交易员,他所能操盘的资金可能会迅速放大到一个很大的量级。

社交交易的一些缺点

我们上面谈了那么多,是不是意味着进行社交交易就一定是万无一失,稳赚的方式?NO,如果你是小白,你进行跟单交易,不管你跟随的这个人有多么牛逼,其实终究它还是需要靠某一个人(交易高手)的操作。世界上没有完美的圣杯EA,交易高手也有马失前蹄的时候,交易高手即使交易技术高超,但从本质上来说他也是一个普通人,难免会犯一些错误。因此,交易高手和EA系统的自身错误都会导致交易的瞬间失败,跟单者面临这种风险。

目前社交交易平台的一些缺陷

1. 缺乏交易策略的选择

你或许也注意到,在社交交易中,许多跟单者都肯定地说自己选择的交易高手和交易策略是最完美的,也是最成功的,他们当中甚至有人全然不知道自己选择的交易高手的一些详细信息,就贸然的进行跟单交易。为什么会出现这种现象呢?原因是这些跟单者往往会有一种“从众心理”,即大家一致认为好的,那就是好的。所以他们在选择交易高手时,唯一的标准就是选择跟单者最多的那名交易高手。这有点类似于我们在购物网站往往会选择销量最多的那一款产品。因此,这种“从众心理”会导致交易者在一个局限的范围内选择交易高手和交易策略。

2. 有限的筛选条件

很多社交交易网站给出的筛选交易高手的条件过于简单,如某社交交易平台只给出了如跟随人数、交易高手信息、收益率等简单选项。通过这些简单的筛选条件,跟单者几乎不可能完全知晓交易高手的交易策略和交易习惯。

3. 偏差的选择

某知名社交交易平台在其网站显著位置写到“我们这里排名前三的交易高手在过去一个月里收益超过158%”。当然,这句话本身没有问题,但是,这句话对于一些新入市的交易新手来说极具诱惑力,他们自然希望能找到一个收益不错的交易高手。但是,跟单者需要谨记,那些交易高手极高的收益表现只能代表他们过去是一个真正的交易高手,外汇市场瞬息万变,他们在上一秒的正确选择不代表下一秒的成功。因此,大多数跟单者在选择交易高手时往往会面临选择偏差的风险。

4. 有限的客户服务

大多数外汇经纪商的网站上都会有实时聊天窗口和客服电话,以应对各种紧急情况。但是纵观各大社交交易网站,只有为数不多的几家平台提供了类似的服务。所以,一旦在社交交易中出现一些紧急情况,跟单者将会面临无处求救的窘境。

社交交易平台的跟单模式

1. 基于是否同台的划分——同台跟单与非同台跟单

非同台跟单:非同台跟单模式下的平台都是独立的,他们会与其他一些经纪商合作,并同时对接多家经纪商,具体开户和资金安全由各家经纪商负责,交易过程中向合作经纪商收取的佣金由最终为经纪商所带来的交易量所决定。这类平台的优点就是这类社交交易平台会允许交易者在一系列经纪商里进行选择,也就是说交易者可以根据点差来进行选择。但有一点需要注意的是,这种独立的交易社交网络通常会向用户收取较高的佣金。

同台跟单:同台跟单平台会同时扮演经纪商与社交交易平台的角色,平台自身会有一个单独的社交跟单系统,也就是说用户只要在这一个平台就可以进行他们的交易,这种模式最好的例子就是FXTM,即富拓公司。主要还是看各家经纪商自身的实力:监管、技术、资金实力、口碑等等。在这种模式下,交易中所涉及的所有费用将会被计入点差中,也就是说交易者不需要面临任何佣金或者管理费,但是另一方面交易者也就无法选择自己更喜欢的经纪商。

同台跟单和非同台跟单的比较

同台跟单:同台跟单与非同台跟单相比,除了前面我们提到的关于费用的优势,这种模式其他的优势在于,在同一个平台上操作,所有的订单通过服务器或VPS,直盘复制主账户的交易信号,所有的单子在很短的时间内完成,减少信号传播过程中的时间,与非同台跟单相比,延迟会低一些。

非同台跟单:非同台跟单经纪商之间的交互协议,对信号提供者和订阅者来说是透明的,双方的帐户可以属于完全不同的经纪商。但是,非同台跟单,一般来说,这种单子跟单信号有些是第三重第四重信号,会出现跟单延迟。

2. 基于技术层面的划分——EA跟单和服务化跟单

依据技术层面,我们还可以将跟单交易的类型划分为分为EA跟单和服务化跟单,两者最大的区别在于EA是依赖于某一种交易系统,而服务化跟单则不依赖于一种交易系统。其中EA跟单又分为EA本地跟单、EA网络跟单、EA服务化跟单、单经纪商服务化跟单、多经纪商服务化跟单。

具体的特点和内容有哪些呢?

EA本地跟单:

这是一种基于在同一台电脑上完成,同时打开两个MT4,发送与接收方共享本地文件,从而达到跟单效果。这种模式是最传统的一种跟单实现方式,需要交易者账户和跟随者账户在同一台电脑上执行,优点是非常的简单、方便,也可以去跨平台。

EA网络跟单

与EA本地跟单相比,EA网络跟单并不需要在同一台电脑上完成,发送方与接收方,共享网络位置,比如FTP,来实现远程跟单。EA网络跟单与第一种相比,实现了跨地域的要求,但是这种方式的跟单延迟会比较高,而且需要配置共享网络,交易员与跟随者状态不可见,也比较容易丢单。

EA服务化跟单:

EA服务化跟单已经不是在以共享文件的方式去执行,而是寻找一个跟单服务来进行,发送方与接收方,同时与集中化的跟单服务通讯,跟单服务支持发送方EA与接收方EA。不是基于共享文件的方式。引入了中转服务的处理,可以在云端自动完成跟随,与前两种相比跟随的速度相对有了提高,但发送方与接收方依然需要同时打开电脑并挂着跟单服务提供的EA。

单经纪商服务化跟单单经纪商服务化跟单,基于经纪商自身的交易系统开发完成。这种是我们常说的同台跟单,跟单速度快,跟单延迟较低,无需独立打开电脑。局限于经纪商,不能接入其它经纪商的交易信号,对于市场仍然属于闭环,对经纪商平台的风控、流动性、合规性的要求比较高。

跨平台服务化跟单

跨平台服务化跟单是基于多家经纪商、多种交易系统的协议,进行整合开发。实现同平台或者是跨平台的跟单。这种跟单方法的优势是跟单速度快,跟单延迟低,无需独立打开电脑挂接EA。支持多种经纪商,市场开放,可选择性高。有独立的跟随风控体系,支持多种经纪商。但是缺点也很明显,要第三方服务平台支持,同时需要解决跟随者与交易者账户的资金量不同而产生的风控问题,各家经纪商平台点差不同的问题等等一系列的问题,实现难度较高,需要完善的技术解决方案,而且与同台跟单相比,有一定延迟。

社交交易之监管

社交交易(Social Trading)近年来开始大规模的流行,这其中的原因主要是因为社交交易提供了一个平台可以让交易者们互相分享各自的想法与经验,使一部分交易者能够通过网络及时并且不断地得到关于市场的信息。社交交易带来了一种新的金融数据分析方式——通过比较和复制别人的交易、技术以及策略来进行交易。

社交交易是一个在迅速发展的领域,随着零售客户对社交交易的需求增加,相应的一些社交交易的解决方案以及平台也开始不断涌现。在一些国家,经营这类业务不需要获得许可,而有一部分国家是禁止的,因此其中一部分大型的平台和解决方案供应商都是受监管的机构,但也有一部分社交交易平台却并没有接受监管。

在美国,如果想经营交易社交网络的机构至少是一家受当地政府监管的介绍经纪商。而在其他国家和地区,对于社交交易的监管却并不那么清晰,虽然有一部分交易社交网络已经接受了相关管理机构的监管,但监管却并不是强制性的。

欧洲证券和市场管理局(ESMA)在2012年发布了一个通知讨论了是否社交易服务应该被归类为投资服务。该通知最后表明如果社交交易中涉及的金融工具被包括在欧盟的欧盟金融工具市场法规(MiFID)中,那么交易社交网络或者社交交易平台可以被视为是投资管理的机构,应该接受监管机构的监督。

ESMA所提出的观点虽然并不能算是法律,但是它相当于为欧洲的监管机构的新法规的建立和实施提供了一个框架,而对于欧洲监管机构是否会对社交交易采取强硬的立场以及是否会要求交易社交网络接受监管的猜测也越来越多。一旦监管开始实施,一些未受监管的小型社交交易平台就可能被排出欧洲市场之外,此外也有一些人认为英国金融行为监管局(FCA)将是第一家对社交交易进行监管的机构。2014年,FCA发表了观点允许投资者进行跟单交易,之后又在2016年1月更新的公告中表明他们将社交交易及其相似的服务归类为投资组合管理或投资管理,并且应该按投资组合的要求对其进行监管。

ESMA的通知发布后,很多人都认为建立针对社交交易的监管体系只是时间问题,不过政府机构的监管却总是落后于外汇行业的发展,有时制定一些适合的法规总需要花费几年甚至十年的时间。目前,社交交易平台以及其他相似机构被视为是与介绍经纪商与服务机构一样的存在,本质上我们可以把他们当做是客户与经纪商之间的媒介;一旦MiFID进入正式应用,这类机构依然可以是介绍经纪商以及服务机构,但它们同时也被归入到了资产管理机构,这也将会导致一部分公司退出市场。

此外,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)在此前同样认为社交交易平台商应该持有合适的金融服务许可证。塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)也在2013年决定将社交交易纳入投资组合管理的相关监管法规范围内。

那么相关的监管条例是否是必须的呢?小编认为,对于投资者还是经纪商来说,条例的实施都是有益的,因为不管是经纪商还是投资者都会有不符合条例规定的行为发生。举个例子,如上文所提及,社交交易是以投资组合管理为基础,投资者在交易过程需将账号与平台进行连接,并且会有其他人来对交易进行管理,投资者自身无管理权;另外,一些大型的信号供应商、社交交易平台会与多个地区的投资者和经纪商建立合作关系,所以监管机构在设立相关的条例时就需要考虑多方面的因素,而前文提及的MiFID如果想要实施,则必须考虑欧盟区域内的公司与欧盟之外地区的公司之间的法律联系。

当然,我们也相信在未来会有更多的经营外汇社交交易业务的公司接受监管。

结语

交易高手或者说信号提供者都需要满足平台需求的一些硬性的指标,虽然说仍然不能保证其是一个完全可以稳定盈利的交易者,毕竟过去取得的交易成绩不能代表未来的水平,但是,能达到这些条件,已经可以说在过去的一段时间里,其所取得的交易成绩已经是非常好的。

而交易者在选择信号提供者时,也需要根据自身的资金大小、风险偏好进行选择,毕竟适合自己的才是最好的。