中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

数汇财经 · 2020-11-16 · 记事

据IMF最新数据,美元在各国外储中占比份额已经从1970年的高达73%的占比意外下降至2020年二季度的61.8%,美联储在货币宽松政策上变得弹尽粮绝和维持零利率到2023年,甚至几乎用倾家荡产来形容也不为过的过程中,美元价值和地位变得越来越低是不争的事实,所以,这也就解释了为何全球央行重新考虑让本国货币和黄金发挥更大作用。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

俄央行金库的工作人员

比如,俄媒RT上周援引俄罗斯当局的公开表示,世界各国都能看得到,美元的垄断地位对许多方面而言都是不稳定而危险的,我们的黄金和外汇储备正在变得多元化,我们将继续这样做下去,据中央银行最新数据,截止11月1日,俄的黄金和外币持有量达到近5730亿美元,其中,黄金储备较10月增加了2.5%,达到1418亿美元,这也意味着,俄罗斯又在最近几个月突然恢复黄金购买,同时,还在以比其它国家央行更快的速度在购买人民币。

世界黄金协会在11月5日最新发布的报告显示,全球经济间共同增长迟滞和病毒引起不确定性促使全球央行继续增持黄金,前10个月共净购买了达200吨黄金,黄金储备达35823.5吨,该协会进一步解释称,在全球负利率环境、超过17万亿美元的负利率资产和财富保值需求的主导下,全球央行仍将加速购金。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

最新进展是,印度、乌兹别克斯坦、塞尔维亚和菲律宾也加入到增持黄金的行列,同时,还注意到,像匈牙利、埃及、印度、土耳其、波兰等多国也开始于2018年上半年纷纷进场买黄金。

而全球央行已经在过去的二年中已经净购买了1302吨黄金,较2017年增幅达到74%,达到1934年美元与黄金挂钩那年以来的最高纪录,2018年更是成为近50年以来(美元建立黄金标准的那年)以来各国央行黄金购买量最大的一年,数量达到683吨(数据请参考下图),全球宽松的政策和负利率资产扩张,有超过20%的央行计划在未来一年内继续增持,而去年这一比例仅为8%。同时,2020年前10个月,全球黄金ETF已连续11个月出现净流入,总规模增长25%至3899吨,创下历史纪录。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

这背后正在说明,黄金依然在发挥全球货币和金融系统中信任锚的作用,对冲美元敞口风险和经济衰退,所以,这就部分解释了央行为何要在最近25个月持续净减持美债而置换黄金等非美资产的部分原因了,因为,黄金自人类文明以来一直是战略经济筹码和价值储存手段,这也是为何有金本位和银本位的根本原因,这从德国、荷兰、委内瑞拉、俄罗斯、土耳其、匈牙利、比利时、澳大利亚、意大利、罗马尼亚、奥地利、法国、瑞士、斯洛伐克等14个国宣布或计划要提前将黄金运回国的浪潮中就能观察到。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

波兰官员在金库前拿着从海外运回的黄金

最新进展是,据爱尔兰媒体三周前援引波兰央行官员在社交媒体上发布消息的称,波兰在去年11月突然进行了一项绝密的行动,用多架深夜航班飞机从美联储和英格兰银行等海外金库中空运回了100吨黄金,这也意味着波兰成为第15个正式宣布运回黄金的国家,但目前该国仍有123.6吨黄金留在英国,紧接着,该央行官员表示,已经在安排计划将这些存在海外的黄金储备全部运回。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

2019年11月波兰央行空运黄金回国的现场

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

2019年11月波兰央行空运黄金回国的现场

与此同时进行的是,正如BWC中文网多篇持续跟踪报告中所指出的,华尔街机构也一直在怀疑,美联储可能通过纸黄金已经出售或出租了大部分黄金以获得回报,这些黄金可能被美国再次抵押,或是早已被融化、租赁或出售。数月前,美联储以影响金融安全和意图不明为由拒绝德国复查黄金的请求后,更是引起中外媒体和外界的猜测,不过,正在这个节骨眼时,意外的事情突然出现,耐人寻味。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

美联储纽约储备银行地下金库的穹顶入口

据美国金融网站ZeroHedge在上周的跟进报道中称,美国金本位制的捍卫者,西弗吉尼亚州议员亚历克斯·穆尼(ALEX MOONEY)再次向美国财政部提出了一项黄金储备透明度法案(HR2559)的法案,要求对这些实物黄金进行审计,理由是现在美联储的放水行为降低了美元的价值,并将影响到美国经济更深远的领域。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

纽约联邦储备银行地下金库图源bullion2

我们注意到,这是继美国货币制度脱钩黄金本位制后,50多年来首次有美国议员明确要求审核财政部保存的实物黄金的提案,在中俄德等多国打破沉默持续发出黄金新信号及去美元中心化的背景下,这位美国议员的提案本身意义就值得重视。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

据上期所二周前提供给BWC中文网记者的最新数据显示,中国首个贵金属期权人民币黄金期权自去年12月20日正式挂牌交易以来,成交量呈现稳步上升趋势,截止11月,累计成交超过158.3万手,这意味着,在黄金期权市场,人民币定价功能已经得到初步显现,并进一步提高了中国在国际黄金市场中的占有率和影响。

以上这些发生在金融市场中的最新新闻非同小可,全球央行的黄金储备再次大规模增长这些事发生后,对于朋友们来说,或也正在发出一个清晰的投资信号,这背后发生的事,现在读者朋友们可能还没有普遍重视到。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

这个信号表明,在经济一体化快速扩张期,黄金作为顶级商品是向各地流动的,但是,当经济体间共同成长的风险和碎片化经济趋势增加后,这种流动方式将会逆转,此时的黄金将更多作为重要经济战略资源向强经济体流动,而世界黄金协会最新发布的报告已经验证了这个逻辑。

因为,自人类文明以来,世界各地的人们一直相信黄金的价值,由于黄金价格主要与全球经济力量无关,投资者认为这是对股市波动和信用纸币波动的绝佳对冲,这也意味着,政经形势越不确定,黄金将越有吸引力,价值就越高,人们希望黄金能够对冲通胀和经济衰退。


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比如,俄媒RT上周援引俄罗斯当局的公开表示,世界各国都能看得到,美元的垄断地位对许多方面而言都是不稳定而危险的,我们的黄金和外汇储备正在变得多元化,我们将继续这样做下去,据中央银行最新数据,截止11月1日,俄的黄金和外币持有量达到近5730亿美元,其中,黄金储备较10月增加了2.5%,达到1418亿美元,这也意味着,俄罗斯又在最近几个月突然恢复黄金购买,同时,还在以比其它国家央行更快的速度在购买人民币。

世界黄金协会在11月5日最新发布的报告显示,全球经济间共同增长迟滞和病毒引起不确定性促使全球央行继续增持黄金,前10个月共净购买了达200吨黄金,黄金储备达35823.5吨,该协会进一步解释称,在全球负利率环境、超过17万亿美元的负利率资产和财富保值需求的主导下,全球央行仍将加速购金。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

最新进展是,印度、乌兹别克斯坦、塞尔维亚和菲律宾也加入到增持黄金的行列,同时,还注意到,像匈牙利、埃及、印度、土耳其、波兰等多国也开始于2018年上半年纷纷进场买黄金。

而全球央行已经在过去的二年中已经净购买了1302吨黄金,较2017年增幅达到74%,达到1934年美元与黄金挂钩那年以来的最高纪录,2018年更是成为近50年以来(美元建立黄金标准的那年)以来各国央行黄金购买量最大的一年,数量达到683吨(数据请参考下图),全球宽松的政策和负利率资产扩张,有超过20%的央行计划在未来一年内继续增持,而去年这一比例仅为8%。同时,2020年前10个月,全球黄金ETF已连续11个月出现净流入,总规模增长25%至3899吨,创下历史纪录。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

这背后正在说明,黄金依然在发挥全球货币和金融系统中信任锚的作用,对冲美元敞口风险和经济衰退,所以,这就部分解释了央行为何要在最近25个月持续净减持美债而置换黄金等非美资产的部分原因了,因为,黄金自人类文明以来一直是战略经济筹码和价值储存手段,这也是为何有金本位和银本位的根本原因,这从德国、荷兰、委内瑞拉、俄罗斯、土耳其、匈牙利、比利时、澳大利亚、意大利、罗马尼亚、奥地利、法国、瑞士、斯洛伐克等14个国宣布或计划要提前将黄金运回国的浪潮中就能观察到。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

波兰官员在金库前拿着从海外运回的黄金

最新进展是,据爱尔兰媒体三周前援引波兰央行官员在社交媒体上发布消息的称,波兰在去年11月突然进行了一项绝密的行动,用多架深夜航班飞机从美联储和英格兰银行等海外金库中空运回了100吨黄金,这也意味着波兰成为第15个正式宣布运回黄金的国家,但目前该国仍有123.6吨黄金留在英国,紧接着,该央行官员表示,已经在安排计划将这些存在海外的黄金储备全部运回。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

2019年11月波兰央行空运黄金回国的现场

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

2019年11月波兰央行空运黄金回国的现场

与此同时进行的是,正如BWC中文网多篇持续跟踪报告中所指出的,华尔街机构也一直在怀疑,美联储可能通过纸黄金已经出售或出租了大部分黄金以获得回报,这些黄金可能被美国再次抵押,或是早已被融化、租赁或出售。数月前,美联储以影响金融安全和意图不明为由拒绝德国复查黄金的请求后,更是引起中外媒体和外界的猜测,不过,正在这个节骨眼时,意外的事情突然出现,耐人寻味。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

美联储纽约储备银行地下金库的穹顶入口

据美国金融网站ZeroHedge在上周的跟进报道中称,美国金本位制的捍卫者,西弗吉尼亚州议员亚历克斯·穆尼(ALEX MOONEY)再次向美国财政部提出了一项黄金储备透明度法案(HR2559)的法案,要求对这些实物黄金进行审计,理由是现在美联储的放水行为降低了美元的价值,并将影响到美国经济更深远的领域。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

纽约联邦储备银行地下金库图源bullion2

我们注意到,这是继美国货币制度脱钩黄金本位制后,50多年来首次有美国议员明确要求审核财政部保存的实物黄金的提案,在中俄德等多国打破沉默持续发出黄金新信号及去美元中心化的背景下,这位美国议员的提案本身意义就值得重视。

中国机构打破沉默发出黄金信号,第15国宣布从美国运回黄金储备

据上期所二周前提供给BWC中文网记者的最新数据显示,中国首个贵金属期权人民币黄金期权自去年12月20日正式挂牌交易以来,成交量呈现稳步上升趋势,截止11月,累计成交超过158.3万手,这意味着,在黄金期权市场,人民币定价功能已经得到初步显现,并进一步提高了中国在国际黄金市场中的占有率和影响。

以上这些发生在金融市场中的最新新闻非同小可,全球央行的黄金储备再次大规模增长这些事发生后,对于朋友们来说,或也正在发出一个清晰的投资信号,这背后发生的事,现在读者朋友们可能还没有普遍重视到。

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这个信号表明,在经济一体化快速扩张期,黄金作为顶级商品是向各地流动的,但是,当经济体间共同成长的风险和碎片化经济趋势增加后,这种流动方式将会逆转,此时的黄金将更多作为重要经济战略资源向强经济体流动,而世界黄金协会最新发布的报告已经验证了这个逻辑。

因为,自人类文明以来,世界各地的人们一直相信黄金的价值,由于黄金价格主要与全球经济力量无关,投资者认为这是对股市波动和信用纸币波动的绝佳对冲,这也意味着,政经形势越不确定,黄金将越有吸引力,价值就越高,人们希望黄金能够对冲通胀和经济衰退。